Nel XIV secolo Cina e Corea sono sotto la dominazione dei Mongoli, la cui potenza sta tuttavia volgendo al tramonto. In questo scenario si muovono i due protagonisti della pellicola. Jinha è l'erede di un'antica e micidiale scuola di scherma coreana, i cui segreti sono bramati da molti. Sullie è la figlia illegittima del potente geneale cinese Taruga. I due sono cresciuti insieme e giunti all'età adulta hanno finito con l'innamorarsi perdutamente l'uno dell'altra, ma il destino trama contro di loro.
Taruga ha infatti deciso di dare la figlia in sposa al nobile Junkwang e quando Jinha parte alla ricerca dell'amata finisce per scontrarsi con le truppe del generale e viene dato per morto. Per salvare il figlio concepito dall'unione con l'amato, Sullie sposa Junkwang, cedendo infine alle insistenze del padre, senza però mai dimenticare Jinha.
Tempo dopo una ribellione destabilizza la regione: tra le fila dei rivoltosi si segnala la presenza di uno spadaccino invincibile e spietato, che si fa chiamare Jahrang ma sotto le cui mentite spoglie si cela in realtà Jinha, desideroso di vendetta...

Extra
- Trailer originale
- Effetti speciali
- Video musicale

durata 120 minuti