Shiina Tamai trova un ‘cucciolo di drago’, che tiene con sé e chiama Hoshimaru. In seguito Shiina fa amicizia con Akira Sakura e con il suo En Soph, simile a Hoshimaru, ma a cui l’altra è collegata mentalmente. Indagando su recenti incidenti aerei, le due si imbattono in Tomonori Komori, in possesso di un terzo essere come i loro, convinto di poter plasmare il mondo a suo piacimento. Hoshimaru lo elimina, e alcuni giorni dopo i compagni Satomi Ozawa e Bungo Takano iniziano a indagare sulla sua scomparsa. Le autorità istituiscono un comitato tecnico-militare per indagare sugli avvistamenti nei cieli internazionali, e il dispotico Tatsumi Miyako ne ottiene il comando, mentre la dottoressa Misao Tamai, madre di Shiina, conduce le ricerche. Quando Miyako permette ai mass media di diffondere immagini degli UFO, Sudo Naozumi, 'capo' di Satomi e Bungo, decide di entrare in azione: il cucciolo di drago di Satomi, Amapola, e quello di Bungo, Hainuwele, da soli contro l’esercito giapponese… Nel frattempo, l’indisponente Takeo Tsurumaru e Norio Koga salvano Akira e Shiina con uno ‘scheletro di drago’, e quest’ultima chiede ai due di insegnarle a collegarsi telepaticamente a Hoshimaru. Intanto Miyako indaga assieme ad Aki Sato sulla recente battaglia, individuando la presenza di Shiina…