La battaglia tra i mongoli e il popolo di Koryo sta per infuriare, caratterizzata dalla spietata strategia di guerra di Sali Tayi. La principessa Ah-Than-Ah-Das comunica al generale mongolo la presenza, nell'esercito di Koryo, del generale Kyung Sohn Kim, padre di Kim Mun Bin, uomo dotato di particolare forza e intelligenza. Intanto, Kyung Sohn Kim si trova nella fortezza di Ghu-Zhu e Sali Tayi, assetato di sangue, non vede l'ora di poter battersi con lui. Aiutato dal tradimento di alcuni coreani, l'esercito mongolo in breve assale la fortezza di Ghu-Zhu, dimezzando l'esercito di Koryo. Ma proprio nel momento di massima difficoltà, il generale Kyung Sohn si trova a comandare un esercito di dodici valorosi coreani, che si scagliano con grande coraggio contro la ben più numerosa orda mongola. È una carneficina, segnata dalla fratellanza del popolo coreano, ma anche dall'urlo di dolore del generale Kyung Sohn.
Tutto questo mentre nel palazzo in cui vive l'ancora incerto Kim Mun Bin, arriva la notizia della guerra e il ragazzo, mentre dorme, sogna qualcosa di orribile… diventerà realtà il suo sogno?